CRM pour organisme de formation : pilotez vos prospects et vos devis
Centralisez prospects et entreprises clientes, suivez votre commerce, générez et relancez vos devis — avec l'historique des échanges et des conventions collectives.
Centraliser prospects et entreprises clientes en un seul endroit
Le logiciel CRM organisme de formation regroupe contacts, entreprises, conventions collectives et OPCO associés.
Carnet unique
Plus de prospects éparpillés : tout est centralisé par entreprise et par contact, à jour.
Entreprises et OPCO
À chaque entreprise cliente, l'OPCO et la convention collective associés — pour vos demandes de prise en charge.
Segmentation claire
Statut (prospect, client, à relancer) pour ne plus jamais oublier une relance.
Kanban de suivi commercial
Le suivi commercial se pilote en kanban : opportunité première, demande envoyée, devis émis, devis signé. Vous déplacez chaque carte au rythme de votre pipeline.
À chaque étape, vous voyez ce qui attend votre action, ce qui dort, ce qui mérite une relance. Fini les opportunités oubliées au fond d'un coin de tableur.
Devis générés et relancés automatiquement
Logiciel devis formation professionnelle : depuis le profil du prospect, le devis est pré-rempli avec votre offre, vos tarifs et vos conditions. Un devis clair, envoyé en un clic.
Sans réponse, le devis est relancé automatiquement selon un calendrier paramétrable. Vous ne laissez plus un devis en suspens trop longtemps.
Ce CRM s'intègre dans un logiciel organisme de formation complet, et le tarif dépend du nombre de stagiaires. C'est particulièrement utile si vous délivrez des formations certifiantes RNCP/RS, où un pipeline piloté évite les opportunités abandonnées en cours de certification.
Suivre vos sous-traitants et formateurs indépendants
Le CRM ne sert pas seulement à piloter vos clients : il centralise aussi vos intervenants extérieurs, leurs contrats et leurs justificatifs.
C'est indispensable pour comment rester conforme si vous sous-traitez une partie de vos formations, et constituer sans effort le dossier de preuves de l'indicateur 27.
Historique des échanges par client et par entreprise
Chaque fiche conserve l'historique complet des interactions, utile en audit comme en commerce.
- Historique des échanges, appels et emails, par client et par entreprise
- Convention collective et OPCO associés, directement accessibles depuis la fiche
- Accès direct à tout ce qui se rattache au compte : devis, conventions, factures, demandes OPCO
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